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文章标题:预见2022:《2022年中国乳制品行业全景图谱》(附市场现状、竞争

发布时间: 2022-02-28

  (原标题:预见2022:《2022年中国乳制品行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等))

  本文核心数据:规模以上乳制品企业数量、乳制品产量、液态奶产量、居民人均奶类消费量

  乳制品是指使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料,加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料,使用法律法规及标准规定所要求的条件,经加工制成的各种食品,也叫奶油制品。

  乳制品主要分为液态奶和干乳制品。其中,液态奶包含饮用奶和酸奶;干乳制品中包含了奶粉、炼乳和奶酪等。

  乳制品行业的产业链较长,涵盖饲草饲料、奶牛养殖、乳制品加工、终端销售等多个环节,由于原料奶鲜活易腐,需要及时冷却、收集、储运和加工,因此,各环节之间联系紧密,一体化程度要求很高,实现了第一产业(农牧业)向第二产业(食品加工业)和第三产业(分销、物流)纵向延伸。奶牛养殖的产品牛奶是乳制品制造的重要原料,奶牛养殖是乳制品制造行业的上游环节;乳制品进行加工销售为乳制品制造行业的下游环节。

  乳制品产业链涉及多个行业和企业,上游主要参与者有奶牛养殖企业现代牧业、乳山、圣牧、赛科星、优然牧业等;中游乳制品生产重点企业主要有伊利、安慕希、飞鹤等乳制品品牌;下游的重点流通渠道则包括沃尔玛、永辉等大型商超,全家、美宜佳等便利店以及淘宝、京东等线上平台。

  根据产品变迁的角度来看,我国乳制品行业的发展大体可以分为三个阶段,包含常温奶时期、风味奶时期以及低温化时期。

  根据中国奶业协会数据显示,2015-2019年,全国规模以上乳制品企业数量逐年下降,2020年发生增长。截至2021年11月底,我国规模以上乳制品企业数量达到591家。

  2021年1-11月,我国规模以上乳制品企业实现主营业务收入4288.32亿元,同比增长10.21%;实现利润总额331.45亿元,同比下降0.14%。

  从产量来看,2014-2020年我国乳制品产量呈波动变化趋势。2021年我国乳制品产量3031.8万吨,同比增长9.0%。

  从细分产品来看,2020年我国液态奶产量2599.4万吨,同比增长2.43%。2021年1-11月,我国液态奶产量2580.08万吨,同比增长9.60%。

  2020年我国干乳制品产量181.0万吨,2018-2020年产量保持在180万吨左右。2021年1-11月,我国干乳制品产量170.5万吨,同比增长5.4%。

  2015年以来,我国奶类人均消费量逐年增长。2021年全国居民人均奶类消费量达到14.4千克,同比增长10.6%。

  分产区来看,我国乳制品产量重点省区有河北、内蒙古、山东、黑龙江、陕西、河南等,其总产量为全国产量的一半左右。近年来六个重点产区乳制品产量占全国的比例连年下降,从2017年的52.5%下跌至2020年的49.2%。

  液体乳产量分产区来看,2020年,河北液态奶产量347.56万吨,较2019年增长2.32%,占全国总产量的13.4%,位居全国第一位;内蒙古318.92万吨,同比增长17.02%,占12.3%,仅次于河北;排名第三至第六的分别是山东、河南、宁夏和黑龙江,其占比分别为7.9%、6.8%、5.5%和4.8%,六省区合计产量占全国的50.7%,市场集中度较高。

  乳粉产量分产区来看,黑龙江产量第一,2020年产量达到40.01万吨,较2019年增长3.02%,占全国产量的39.5%;排名第二至第五的产区分别为陕西、河北、内蒙古和江苏,其占比分别为13.5%、10.4%、9.5%和5.5%,五省区合计产量占全国的78.4%,市场集中度较高。

  根据Euromonitor,2020年伊利和蒙牛两大巨头市场份额占比分别为26.4%和21.6%;光明、君乐宝、新乳业、三元市场份额分别为4.1%、3.1%、1.7%和1.7%。

  目前我国乳制品行业呈现寡头竞争格局,2020年伊利和蒙牛两大巨头市场份额占比合计达到48%,CR6达到58.6%。对比美国和日本市场(美国CR5位27.3%,日本CR5为48.0%),中国乳制品市场寡头格局更加明显。

  乳制品在消费人群较为广泛,且现在销售范围也逐渐下沉至三四线城市。未来我国乳制品行业市场规模将会逐渐扩大。预计到2027年我国乳制品产量将会达到3400万吨左右。

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